金融資産運用定義問題
「ポートフォリオ」とは何か。金融資産運用における意味として最も適切なものを選べ。
A.特定の株式や債券に集中して投資する運用手法のこと
✗ 特定の資産に集中して投資することは「集中投資」といい、ポートフォリオとは逆の概念です。
B.複数の異なる金融商品を組み合わせた資産の保有状況のこと← 正解
✓ 正解です。ポートフォリオとは、株式・債券・不動産など複数の金融商品を組み合わせた資産全体の構成・保有状況を指します。
C.投資信託の運用方針を記載した法定書類のこと
✗ 投資信託の運用方針を記載した法定書類は「目論見書（交付目論見書）」と呼ばれます。
D.外国為替取引において異なる通貨を交換する取引のこと
✗ 異なる通貨を交換する取引は「外国為替取引」または「FX取引」であり、ポートフォリオの意味とは異なります。